BT旺季+ABF補貨雙利多 花旗環球喊買景碩

景碩受惠BT復甦,第二季毛利率優於預期,花旗環球證券指出,觀察半導體領頭羊各大廠近期法說會釋出資訊,全都指向需求已經落底,因此,看好景碩搭上BT的傳統季節性旺季商機,同時,PC與伺服器2024年需求加溫,將替ABF需求回暖奠定堅實基礎。基於上述觀察,花旗環球認爲景碩股價已經反應大部分的利空,終結保守看法。

南韓三星最近提出,記憶體產業經過先前的減產,伴隨需求回溫,預期記憶體庫存調整將在下半年完成;聯發科則看到需求開始趨穩,認爲智慧機需求將季增,其庫存天數從第一季的127天,下降到第二季的114天。另一方面,第三季起又是iPhone的傳統旺季,也就是說,驅動BT需求升溫的兩大支柱(記憶體、智慧機)齊到位,有助下半年動能提升。

贵圈真乱

花旗環球證券估計,景碩第三季營收將季增15%,以BT業務貢獻最大,至於隱形眼鏡事業、ABF業務,也都會較上季成長。

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高盛證券看好,ABF新一輪產業上升循環未來幾個月就會華麗登場,這次的關鍵成長驅動引擎,將來自雲端運算、人工智慧(AI)伺服器與高效能運算(HPC)之IC等高階應用。

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