曾炎裕專欄-前瞻美國科技財報周10大焦點股

1.Netflix(7/19):二焦點,一是傳統媒體串流媒體迪士尼正面競爭以及用戶帳密共享問題,以及4月宣稱考慮推出置入廣告低價方案進展,低價方案影響影片製作品質,Netflix變成較長時間的Youtube,市佔率可能增加但獲利未必成長。另一是美國觀衆重回電影院,捍衛戰士2電影票房成爲全美前10大,代表串流影音感官娛樂與休閒功能有其極限,將會大幅下調本益比區間。

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2.英特爾(7/22):通膨影響消費者支出移轉,WFH商機結束,2022年全球筆記型電腦產量將較去年減少1成以上,英特爾業績成長動能不強。晶圓代工領域兩面手法,一是持續向美國政府施壓經晶片法案鉅額補助;二是8月CEO將再度來臺與臺積電討論其14代CPU並可能修改3奈米生產計劃。

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3.特斯拉(7/26):比亞迪今年上半年電動車銷售量超越特斯拉,成爲全球銷量最大的電動車廠,市場傳出股神巴菲特有意出清比亞迪持股,巴菲特持股比亞迪2.25億股,持股比率7.73%居第四大,倘若成真代表股神對電動車的評價模式有其獨特看法。

4.高通(7/27):第三季在臺積電6/7奈米投片量比第二季多60%,第四季與第三季度持平。雖然市場認定手機市場飽和,但每年手機廠商都要推出新機。各家手機內建CPU晶片只有二家廠商可選擇,手機CPU廠商每年訂單接不完,高通和聯發科營運展望持續樂觀。

5.微軟(7/27):每季營收持續成長且都優於華爾街預期,是公認的績優股,不過PC需求明顯降溫仍會影響下半年業績,6月微軟調降季度財測反映美元強勢的匯損壓力,營收下修至519.4至527.4億美元,每股盈餘區間爲2.24至2.32美元,微軟7月12日宣佈全球裁減1,000名員工。

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6.超微(7/27):成功關鍵是臺積電,6月底傳超微砍7奈米與6奈米制程訂單約2萬片,時間點落在第四季至明年首季。美國半導體股超微和輝達堪稱臺積電「王之雙翼」,臺積電股價要出現波段行情,關鍵在PC與AI需求回穩,超微和輝達股價重振雄風,超微股價自高點已下跌57%。

7.蘋果(7/27):後iPhone時代,蘋果生態系仍是以人工智慧建構各產品線生態系。新產品方面以擴增實境AR爲方向,AR虛擬實境頭盔最快今年底發表,2023年推出市場販售。

8.Google(7/27):谷歌財報特色是高毛利,谷歌發展策略基礎是建立雲端系統以及持續擴大成長的人工智慧應用,雲端服務對應龐大運算與儲存需求,人工智慧系統應用在巨量數據分析。

9.Meta(7/28):臉書發展受到致命性衝擊,蘋果隱私保護方案讓臉書變成一間平凡無奇的老公司,TikTok、Snap與其他社交網路平臺都在搶奪消費者注意力。臉書生存策略是改名Meta,全力押注元宇宙,透過5G行動處理器以及人工智慧和機器學習技術演進,元宇宙議題與技術百花爭鳴,非Meta一家公司可以獨佔。

10.亞馬遜(7/29):電商業務也受經濟衰退影響,這是市場預期內,比較好奇是股票分拆1:20後,亞馬遜名目股價剩100美元后在空頭市場的股票分拆效應,也可能是第四季科技股反彈時的重要指標股。

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